A estratégia de expansão do hospital mineiro Mater Dei no Centro-Oeste avança mais uma casa. O grupo anunciou ontem, 02, em fato relevante, a compra do controle do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda. A participação no novo negócio ficar entre 75% e 80%, com a permanência da grande maioria dos médicos sócios do HSC.
A compra foi realizada pela subsidiária do Mater Dei, a RMDS Participações S/A. O fechamento da Operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly.
Inaugurado em 1949, o Santa Clara é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia, o HSC possui uma ampla gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III.
O Mater Dei admite, em nota, que “a operação objetiva o fortalecimento do hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da Companhia na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando sua presença regional iniciada através da aquisição do Hospital Santa Genoveva (em 21 de novembro de 2021), seguida do Hospital Premium (11 de janeiro de 2022), o que permitirá à Companhia absorver sinergias geográficas e operacionais”. O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.
